Créer votre espace

Un espace de travail regroupe une organisation: sa marque, ses champs, ses employés, ses modèles, ses intégrations et sa facturation. Les données de chaque espace sont strictement isolées.

Ouvrir l’espace

1. Créez votre compte sur app.gensy.email, avec votre courriel ou avec Google ou Microsoft.
2. Nommez l’organisation.
3. Choisissez le pays, Canada ou États-Unis: il fixe la devise de facturation (CAD ou USD). Ce choix se fait à la création de votre premier espace (un espace créé ensuite reprend le pays de l’espace actif); pays et devise sont ensuite figés, et un changement passe par le support.
4. Vous êtes ajouté d’office comme employé de l’espace, pour recevoir vous-même une signature. Si votre adresse est déjà employée dans un autre espace, la fenêtre vous en avertit, sans bloquer: votre signature ne doit alors être déployée automatiquement que depuis un seul des deux.

À la première visite, une visite guidée parcourt l’interface page par page (champs, employés, modèles, intégrations, déploiement, puis l’aide), en 8 étapes au forfait Gratuit et 9 sur un forfait payant. Elle se relance depuis le lien Revoir le tour d’accueil, au bas du tableau de bord.

Les rôles

• Propriétaire — accès complet. Seul à gérer la facturation, les intégrations Google Workspace et Microsoft 365, l’export, la réinitialisation et la suppression de l’espace, l’accès du support, les rôles et le retrait des membres.
• Administrateurs — désignés par le propriétaire. Ils gèrent en plus la marque, Paramètres → Général, le mode de déploiement et les champs, et invitent des membres.
• Membres — créent et modifient modèles, employés, départements et campagnes, et déploient; Général et Marque sont en lecture seule pour eux.

Administrateurs et membres comptent comme collaborateurs: leur nombre dépend du forfait, à partir du forfait Essentiel.

Vos employés, eux, n’ont pas besoin de compte: ils reçoivent leur signature, et le portail employé leur donne un lien personnel au besoin.

Inviter l’équipe

Le propriétaire ou un administrateur ouvre Paramètres → Équipe et invite par courriel, comme Membre ou, pour le propriétaire seulement, comme Administrateur. Les invitations en attente comptent dans les places du forfait. L’invitation expire après 14 jours; Renvoyer la prolonge de 14 jours, depuis le même écran.

L’ordre à suivre

La carte Configurez votre espace, en haut du tableau de bord, suit quatre étapes: créer l’espace, créer un modèle, importer des employés, déployer. Dans un espace neuf, l’étape du modèle propose Démarrer avec l’IA, qui part de votre signature actuelle, sans crédit.